成都天投集团境外成功发行3亿美元债券

日期:2019-06-13   

  4月25日,成都天府新区投资集团有限公司成功发行3亿美元5年期高等级无抵押定息债券,票面利率4.65%。香港六和开奖查询本次发行具有以下几个亮点:本次发行期限5年,是自2017年以来四川省内国有企业首单5年期美元债券;本次发行票面利率为4.65%,低于国内贷款基准利率(4.75%)10BP,是自2017年以来四川省国有企业公开发行成本最低的一笔美元债;本次发债是天府新区在国际资本市场的首单债券,实现了6倍超额认购,境外投资者参与度踊跃,报码充分体现了境外投资者对天府新区及成都天投集团的认可。

  今年以来,我市企业境外发债保持较好势头,共计3家企业(含成都天投集团)成功发行9亿美元债券。成都经济技术开发区国有资产投资有限公司于1月31日和3月21日,分别发行票面金额2.5亿美元,票面利率7.5%,期限3年的美元债,两次合计5亿美元。成都交投集团于3月14日成功发行1亿美元高等级无抵押债券,票面利率5.125%。

  这几轮境外债券的成功发行,大大加强和深化了成都企业与国内外金融机构的合作,充分展示出成都企业在国际资本市场上的较强吸引力。同时,也进一步畅通了成都企业的海外融资渠道,完善了债务结构,扩大了境外投资者群体,有助于今后加速实现成都企业资产证券化、海外并购等国际化布局,为成都企业借力国际资本市场起到了示范引领作用。